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短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势(shi)，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回(hui)结(jie)构(gou)牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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由于(yu)每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业(ye)主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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截(jie)至2025年3月，紫光展(zhan)銳(ruì)已經(jīng)在(zai)全毬(qiú)(qiu)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)(ce)，5G智能手機(jī)已有(you)上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。

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展朢(wàng)7月增量資金(jin)或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類(lei)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持平(ping)前期，資(zi)金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續(xu)活躍。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗🍎😠，新发偏股基金规模继续扩大🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿🥕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇😠；IPO发行规模小幅回落👝💗，再融资规模持平前期🥒🩳💞，资金需求规模低位稳定🌽💕🍈👿。6月主力增量资金方面🥒🩳，各类增量资金相对均衡💋🥦🍌。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🩳，聚焦绿色能源体系建设🥝🍒、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👡💌🥬，5月30日，国家发展改革委🥭🥕💛、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》😠🍌👡🩱，明确绿电直连相关定义🥑。同时😡，自2025年7月1日起施行💘🌽，全面推进“三零三省”用电服务升级😠🥾，打造办电便捷化👠、供电高质化🍓😡🍑💗、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🎒💕🥔、新模式🍉，推动新型电力系统建设取得突破🍅👞💓👿。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🥿，2025至2030年为起步发展期