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2023年8月，再融资政(zheng)策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关(guan)注，定向增发事件效应是否还能有效？涉(she)及定向增发股票是否还具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我(wo)们对(dui)定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落😻😠👠，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍈，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🩰🥒🍏。电力方面，容量电价补偿机制落地🥭🥕，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥻，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🎒👢💖🧅，供给端受益于煤价下行🍏🥕，成本下降驱动盈利改善🩱🥿。

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短期铁水暂无大幅下行预期👛，刚需支撑仍存；长期来看💟😈，国内钢材终端需求承压👅🥭，粗钢压减传闻扰动不断💯，下半年铁水产量面临向下压力🍉，焦炭产量则呈跟随态势😡💘🩱💋，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🩳👝🧅🥭，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💕🥕👝。美国关税扰动影响弱化🤬，焦煤进口高位持稳👡💔🥿🍊。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🩳💔💛，但中长期需求预期悲观🩰，叠加供给难有减量🍓💛🍉👅，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🥝🍈，后续重点关注煤矿安监🍓😡、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🥥。

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最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了(le)一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数(shu)方面，科技(ji)风(feng)格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板(ban)指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对(dui)大(da)盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥻🍍。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🤬，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显👛🍇🍋🩲🍅。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态🍆👘🥿。

2、基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定🥦🍇🩲🍄🧄，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标🥬。关于最大就业目标🥬👗💔，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标🧅💝🥿🍆👡。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训，因此在双重目标中向价格稳定倾斜。