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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配👙🥬💘。7月🧅💕，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压👛👞💔。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👢，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍍🍇👄👄🥻，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💞🩰👠。相较于A股👡🤬👚💌，恒生A/H溢价指数约为130点🍈🎒👛，显示港股估值优势仍存🍆🥾。中长期来看，南向资金持续流入👅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🌽🍋😠。此外💞🩳💖💯，创新药👜🍍🍒、人工智能等领域的技术突破👙💌🥻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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