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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)(jin)一步(bu)降低(di)。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。