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上文中提到的行业(ye)选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选择还是在“对的位置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量(liang)并刻(ke)画板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要(yao)回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业(ye)配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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根据31家消金公司(si)2024年年报数据，往年强势(shi)的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融(rong)、兴业消金和中银消金等均出现了(le)营收净(jing)利(li)双降情况。

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富国银行(xing)首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招(zhao)聘放缓的趋(qu)势将继续。由(you)于不确定(ding)性仍然较高、货币政策依然具(ju)有限制性，以及(ji)联邦**持(chi)续实施(shi)的招聘冻(dong)结，对新员工的(de)需求仍较为低迷。”

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市(shi)场(chang)乐观情绪有所回(hui)落，贸易(yi)摩(mo)擦背景下美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧(ren)性，但也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工(gong)费创(chuang)近(jin)几年(nian)来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍(reng)存，且特朗(lang)普关税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续收紧，需求端(duan)上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震(zhen)荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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