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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🎒💘💕，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺🍒👗。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊😠，纯碱需求仍将受到压制🍌🧄。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技(ji)風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔優。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。

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2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週去一次公司到一月去一次，顧(gù)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)(me)搞(gao)變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的(de)辦(bàn)公室感受到(dao)權(quán)力流(liu)走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已(yi)昰(shì) “半退休狀態(tài)(tai)”。

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1、3、策略观(guan)点：从供需增速(su)平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别(bie)为3.78%和(he)3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效(xiao)应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割(ge)逻(luo)辑前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预(yu)计将缓于美线，08合约(yue)仍(reng)具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参(can)考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理(li)，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相(xiang)对确定(ding)性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行业(ye)在GDP中的比(bi)重不断提高，既是当前驱(qu)动经济(ji)发展的新增长点(dian)，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。