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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大(da)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍓、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🥾🧡🥑。

参与活动条件：黑色午夜

公司此前公告，拟使用自有资金以集(ji)中竞价交(jiao)易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至(zhi)2亿元。

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截至(zhi)2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额(e)1.83万亿元，当月融(rong)资净流(liu)入(ru)373亿(yi)元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥝😻🍅，阶段性调整是合理的🍈👅👢。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)(jing)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分(fen)位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。