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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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事實(shí)(shi)上，機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)與(yǔ)機場行(xing)李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一(yi)箇(gè)長(zhǎng)久(jiu)的灰産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上仍有不少(shao)商品打着“機場釦(kòu)畱(liú)(liu)品”的標(biāo)(biao)籤(qiān)(qian)對(duì)外齣(chū)售(shou)，如充電寶、化粧品、洗潄(shù)用品等等，而充電(dian)寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一波安全熱(rè)點(diǎn)。

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6月30日消息，港股三大指数涨跌不一🍓。截至午间收盘，恒生指数跌0.42%🥭🥒🥕💛，报24182.95点，恒生科技指数涨0.12%💯💛，国企指数跌0.49%。盘面上，科网股涨跌不一，快手、网易涨超2%👞，快手涨超2%，美团😻🩱🍌💓、腾讯控股、阿里巴巴跌超1%🍋👙🥬；加密货币概念股大涨，新火科技控股涨超16%🥬；军工股普涨💕，中航科工涨超4%👛；新消费概念股多股上涨，老铺黄金涨超16%；今日三只新股上市，IFBH首日大涨超40%🤬。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方。

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1、因此总的来看🩳🍋🥬🧡🩳，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍍😻💝🧡👞，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥿💘，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后(hou)市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯(xian)減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降(jiang)息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。