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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👡💔，港股新经济结构占比高🎒，互联网🍌💖🧡🍑💖、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍑🥾💓，优质公司形成基本面与估值“双击”🧄🥝🧄🧅🥑；二是港股大权重分红资产估值修复💖🥾，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍈🥥；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🤬🍇👚。

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此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加(jia)環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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秦安股份：公司(si)正在筹(chou)划以发行股份(fen)及支付现金的方式(shi)购买安徽(hui)亦高光电科技有限责(ze)任(ren)公司99%股(gu)份，同时公司拟发行(xing)股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构(gou)成重大资产重组。公司股票自2025年6月(yue)30日开市起停(ting)牌(pai)，预计停牌(pai)时间不超过10个交易(yi)日。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》👛💌🍋，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金💖💞👙🧄、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865💗🍋，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥔💛🍆。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💞，重点企业粗钢日均产量下行🥑🩳。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥾，港口铁矿石库存👛🥾、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🤬👗😠、京唐港山西主焦煤库提价均下行💛，焦煤期货价格🍍、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存💔🍈👚🍋、京唐港炼焦煤库存下行。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🥭🍈🤬👅，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍊🧄？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍍🥔🍊？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？