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焦炭，供应方面😻💓， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👛👄😠，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👝💯💋🍎，钢厂焦化企业生产更为稳定👄🥕，不过铁水产量预计或逐步回落💞💞🤬🍎，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍈🍈。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍏💗💔😡，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🤬。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税👅💘🥥，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点😡🍒，预计铁水产量或将逐步出现回落🍄，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🧡🍍🍇💞，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍍🥔🥦，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👠，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🥕🧡、华北、华东、西北、西南🩲💛👝、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行💔👚🥾；玻璃期货价格下行。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束(shu)的行业，也就是说，就算(suan)估(gu)值因为资金(jin)行(xing)为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型(xing)基金咊(hé)普通股票型基金(jin)年初至今中位數(shu)漲(zhǎng)幅(fu)分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大(da)幅跑贏中(zhong)證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)基指數。隨(suí)(sui)着主動基金(jin)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明(ming)顯迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，6月(yue)主動偏股基金單(dān)月(yue)髮行(xing)份額(é)(e)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以來的(de)78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的(de)增量資金。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🍎🥔🍒，财政指数的发力和消费的韧性🥒👜🥑🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👜👘🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🩲🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👝🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻💯👿，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🥭，这为指数后续突破上行🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥿🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓👢💘😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大。