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1、美(mei)联储在2012年(nian)1月(yue)发(fa)布了第(di)一份正式的货币(bi)政策框架——货币政策长期目标和战(zhan)略的声明。该声(sheng)明(ming)是美联(lian)储制定和实施货币政(zheng)策的基石，其出台的背景是(shi)：在此前(qian)的三十多年里美国经济面临(lin)的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济(ji)扩张（包括劳(lao)工(gong)市场强劲、就业率上升）成(cheng)为(wei)经济过热和通胀上升的驱动因素。美联储(chu)也倾向于认为货币政策在长期内对增长和就业没有(you)促进(jin)作用，而通胀在(zai)长期内则是一(yi)种货币现(xian)象，必须采取货(huo)币政策措施加以控制。相应地，美联储在政策实践中将价格稳定置于双重目标(biao)之优先地位。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。