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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及(ji)小(xiao)微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向(xiang)利润(run)分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御(yu)的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半(ban)年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私(si)募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景(jing)下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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方(fang)正(zheng)证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向(xiang)高速发展(zhan)期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预(yu)测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜(jing)产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销(xiao)量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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此外👝🥝，2024年以来，监管部门通过“报行合一”👢🥔、产品适当性管理、销售资质分级等政策💓🥬🩱👄，规范保险市场秩序🥻🍑💖，保护消费者权益。今年4月👿，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”💞🍇，加强费用预算管控🤍💕，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构👜、保险经纪人等参照执行😡，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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