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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司(si)业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库(ku)存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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三傢(jiā)公司6月30日起停(ting)牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科(ke)技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元(yuan)在馬(mǎ)來(lái)西(xi)亞(yà)投建(jian)新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司(si)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股(gu)髮(fà)行上市申(shen)請(qǐng)；珠海中富(fu)：終止2024年(nian)度曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司(si)籤(qiān)(qian)訂(dìng)3.99億元重大算(suan)力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)(yin)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證(zheng)監(jiān)會(huì)(hui)立(li)案……

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💗、再融资的制度红利与南下资金🥔、国际资本流入共振的结果👞。在这种背景下👜，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥕🍅🥔，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有(you)配额基上进一步增加，但实际增量仍(reng)需等待印(yin)尼官(guan)方披露。其次，印尼头(tou)部镍、不锈钢一体化企业削减(jian)不锈(xiu)钢产(chan)量，以应对需求(qiu)的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期(qi)而言，镍价将处于市场供需过剩与(yu)预期印尼政(zheng)策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升(sheng)高(gao)，我们认为 LME 镍库(ku)存后续如(ru)果继续升高，印尼(ni)预期干扰政策或(huo)将难(nan)以(yi)再起推升镍价的(de)作用，之后镍价面临大幅下跌(die)。

2、英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力😈。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象🍎🥕，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。