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下半年债市或仍较为震荡(dang)，且节奏上三季度更偏谨慎，四(si)季度如果降息落(luo)地可能对(dui)应空间有所打开。2024 年年底债市利率(lv)快速(su)下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进(jin)一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力(li)，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步(bu)降息落地，债市(shi)利率下行空间或有(you)所打开，但是幅度可(ke)能仍不大。下半年来看，10Y国债(zhai)收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注(zhu)曲线走(zou)陡机会。

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7🍌、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🍒，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利💋，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响💟💋😠🥭🤬。

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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)(ying)，專註于(yu)智能座艙(cāng)(cang)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解(jie)決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資(zi)、蔚來(lái)資本等。

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1、行业层面，展望7月份💛🩰👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟💛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💗，半导体、光学光电子🍄、消费电子😈🧡👠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱；3）消费服务领域🥻💘，受益于扩消费政策提振💖💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🍏🥾🍈，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品、农副产品💋🧄👛🥾、家电🍎💟、家具👜、饰品👢🍆🍓🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡🥿👅、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🍍🥕，叠加供给刚性或受限💓💖🍑，中报业绩有望边际改善。

2、“我认为我不需(xu)要延长，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随(sui)后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的。”