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2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累(lei)全球橡(xiang)胶需求预期(qi)，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库存高开工低利润，终端(duan)走弱预期或向上传导(dao)负反馈。大国间关税(shui)谈判、欧盟(meng)反倾销(xiao)调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有(you)限。

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行业方面🍑，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👙👿，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍒🌽👄。

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从库存来看🎒👄🍌，五大品种🥿💖、螺纹、热卷、中板👿🍋💌、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🍈🩰👅、30.03%、17.76%😡💘、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出😡，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理💌，低库存对钢价仍有较强支撑🎒🤍。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳👘👡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄🥑🩳💋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🍏🍍👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒😻🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👗👄👙。据估算🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🍈🌽🍌👗。这个逻辑之下🍋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行(xing)業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整(zheng)體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。