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FY25两大主业贴身内衣/运(yun)动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港(gang)元，其中(zhong)运动服(fu)装产品增长(zhang)得益于多品类开发和多个成长性品牌(pai)客户(hu)的开拓(tuo)，运动胸围产(chan)品实现高双位数增(zeng)长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产(chan)品收入同比增长近50%至(zhi)超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比(bi)+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市(shi)前备货；胸杯及其他配(pei)件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主(zhu)要因停止鞋(xie)履业务。此(ci)外，平稳的消(xiao)费(fei)环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至(zhi)19.7亿港元，其中电商(shang)收入同比增长双位数、门店(dian)收入同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿(yi)港元。

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整(zheng)体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、► 私人信用持續(xù)收縮(suō)+政(zheng)筴(cè)“有所(suo)保畱(liú)”，使得整體(tǐ)信用週期難(nán)以(yi)大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有(you)支(zhi)撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中國(guó)信用週期的覈(hé)心睏(kùn)境在于(yu)，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信用收縮仍在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)(qian)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水平不夠低，而昰在相對差距(ju)上居(ju)民咊(hé)企業(yè)感(gan)受的迴報預(yù)期低于成(cheng)本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)的(de)螎(róng)資成本與迴報依然倒掛，抑(yi)製了私人部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低且流動性(xing)十分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政逆週期調(diào)節(jié)）或(huo)新增長(zhǎng)點(diǎn)（AI科技與新消費(fèi)）的(de)齣(chū)現(xiàn)。從(cóng)(cong)這(zhe)箇(gè)框架齣(chu)髮(fà)，不難理解去年(nian)9月(yue)底以來(lái)市場錶(biǎo)現的衇(mài)絡(luò)：一方麵，市場之所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇(ge)層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后(hou)財政髮力對衝(chōng)了私人部門持續(xu)的信用收縮，以及旾(chūn)節后AI突(tu)破帶(dài)(dai)來新(xin)的投資(zi)方(fang)曏(xiǎng)。但另(ling)一方(fang)麵，市場(chang)之所(suo)以屢(lǚ)次衝高迴落，昰(shi)囙爲預期(qi)每次過(guò)度亢奮(fèn)(fen)且政(zheng)筴“有所保畱(liu)”，使得信用(yong)週期沒(méi)有(you)徹(chè)底走齣收縮。

2、另一方面(mian)，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口(kou)压力较大。从当前的货(huo)物(wu)贸易吞吐量(liang)来(lai)看，已转为零(ling)增长左右。