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展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅🧡🤬👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👜🍒💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞👅。在流动性和增量资金方面💓🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🥭。上半年💋💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌👚👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍏。风格方面💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美国总统特朗普表示🥻👅💟👘👅，他认为无需延长7月9日的贸易期限💝👗🍄，各国需在此期限前与美国达成协议😻，以避免被征收更高关税🥬🥕🥝🥿。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 👢🍋💓🧄💞。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🤬👚🧅。”在此之前🍇👿，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短🧅💔😠。

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今年(nian)前(qian)5个月(yue)，中国创新药对外BD授权总额(e)已经(jing)超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首(shou)付款记(ji)录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物(wu)的对外交易却(que)让投资者大跌眼镜。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡🌽，逻辑跟此前几次不同👅🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👜。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😠🤍🍏。据估算🥑🍆🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏🥝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌，是重要的选股方向

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1、目(mu)前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💟🍈🍓，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💞💔💞😠。