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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩(gai)率爲60%，但(dan)跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🍇，引发A股估值重估💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲👚，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🥻👛，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤍👠💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳🩲👿💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🎒😻，不仅会对市场走势产生显著影响🥾🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅🩰，是重要的选股方向

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与此同时👅，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥝🩲🥻。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👅、南向资金大量流入💕💖🥦，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍈💔，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍆🍑。

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1、证券文件显示💯🥬，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票🎒🤬👠🎒，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

2、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次(ci)成(cheng)爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總(zong)額(é)依次爲(wei)1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元、1749.63億元(yuan)、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。