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2、基本面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历史(shi)最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局(ju)延续(xu)，短缺也渐成共识(shi)，成为(wei)高铜价的有力(li)支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜(tong)表观消费预期(qi)同比增(zeng)加6.6%至790.31万(wan)吨(dun)，实(shi)际消(xiao)费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产(chan)需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系(xi)在高位，二季度的下(xia)游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进(jin)口持续亏损且出口窗口阶段(duan)性打(da)开下(xia)，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特(te)征。显性库存方面来看，截止6月23日全球(qiu)铜(tong)显性库存较上年末统计下(xia)降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万(wan)吨；国内精炼铜社会库存(cun)较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💛，市场已开启降息交易。国内方面🍈，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍄🍏👢🍆。上周A股成交放量和赚钱效应抬升💯，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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🏮行业配置层面🥦🤍🥝🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛👗👝💝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈😡💯，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋💟😈💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎🍏🤍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛💘🥦💖；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💕🍅🩲、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔、小金属💗。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高(gao)質量髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)(rong)支持(chi)消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮(fa)佈。

2、展(zhan)朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)(shi)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持(chi)上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。