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截至2025年(nian)6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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6月27日😡🍌，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥥😡👗🍅😻，提到“贸易壁垒增多”🥾🍄，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👙👝，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👜，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👄，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振😡🍇。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)(jue)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看(kan)，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加了3人，人(ren)數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要(yao)能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正(zheng)確(què)的做(zuo)灋(fǎ)(fa)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍊🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟😈👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜👿，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技👚👞、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🍏👿🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👙👿💗😠，这为指数后续突破上行👿👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🥾🥻，我们称之为牛市阶段II👞💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯👡👘👠，7月科技风格占优的可能性较大🍍👝。

2、高(gao)盛表示，当出售投(tou)资符合客户(hu)利益(yi)时，会考(kao)虑这么做。一(yi)位女发(fa)言人说：“我们积极管理所有投资，始终(zhong)高度注(zhu)重运(yun)营纪律和价(jia)值提升。”