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三季度前半段美国经济(ji)或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好(hao)形成压(ya)制。 四季度美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预期兑现(xian)，则可能在流动性层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或(huo)将(jiang)于 8 月结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联储降息(xi)预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市(shi)场仍可能(neng)出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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中国酒业协会发布的《2025年中国白酒市场中期研究报告》也显示💌💘👄，2025年🍌💘，政策调控深化👛🥔，白酒板块在资本市场对政策冲击的适应能力增强😈🍏，但宴请及送礼需求急剧减少，节假日消费量同比逐年下滑🧡，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、（三）安全检查与(yu)交通安排：市民须持参观票和个(ge)人身份证件，上午8时起(qi)位中环1号码(ma)头（中西(xi)区民(min)辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的(de)接驳船前往(wang)西面2号锚地登舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船(chuan)时间可能视情调整。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大模型的(de)推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量(liang)级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展(zhan)的未(wei)来形(xing)态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相(xiang)当(dang)，预计2035年AI智能(neng)眼镜(jing)销(xiao)量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。