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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資(zi)金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低(di)位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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1、座谈会提出👗，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想👄，挑好“贤内助🥑🍑🍓💋、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事🤍🍏，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去🥭👿🩰🎒，两袖清风回家来”🤍🍆。要同题共答🍄，守牢“廉之家”🌽👛。共同守好“底线”“红线”💛👅🥬，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”👢👛💯，不代配偶许诺👡，不替别人说情、带口信，不干预、插手配偶的日常工作事务🤬；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”🍒💋🩳，不利用配偶的权力和影响👚🥒，找关系、走门子💟💓💋。要心存敬畏👚，弘扬“好家风”👠。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统😻👅，倡扬以廉为荣🧡🥝👄、以贪为耻的社会风尚👛💌，树立好遵纪守法🥦🍎🥥🩱、自食其力的良好观念🤬👞🥑😡👿，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🍎🍄👛。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩳👞🩳，使得整体信用周期难以大幅扩张🍄👜🥦，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限👘👅🧅🩰。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🤬🌽🍇🥿，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💯，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👘，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍏🍉🍍。解决之道🍈，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍅👠🍊🥭🥻，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👝🍈👅👄👢，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍉🥒👛💓，使得信用周期没有彻底走出收缩🧡💘。