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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直接齣口份額(é)近年來有所(suo)下降，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)(bian)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業智能(neng)化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大，疊加人形機器人(ren)産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業(ye)率先受益(yi)，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中(zhong)期業績有(you)朢延(yan)續較快增長。

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货币政策在市场见底的过程中(zhong)也起(qi)着重要作用，但是货币(bi)政策需(xu)要累计效(xiao)应，市场见底往往是经历了连续货币政策(ce)的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突(tu)破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金(jin)正反馈机制，需要(yao)指数(shu)突破前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

2、1、供(gong)应(ying)方面：高频运力端，欧线7、8月的周均(jun)运(yun)力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足(zu)，但不排除(chu)后期航司增加空班。静态运力(li)端，年(nian)内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和(he)26万TEU，其中下(xia)半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中大型船(chuan)舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此(ci)对于(yu)欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出(chu)现明显增加，届时欧(ou)线的运力充足预期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低(di)于22年以来的水平，其中主要(yao)部(bu)署在欧线的(de)17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无(wu)需考虑拆解风险。