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3、由于(yu)本轮的(de)特(te)殊性，导致本轮(lun)的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市(shi)场对看股做(zuo)债的一致性预期完全不(bu)同。当股票市场越强，赚钱效应下(xia)，居民存款持续搬家非银机构，非银存(cun)款的过度增长越有可能滋生资产价格(ge)泡沫的(de)系统性风险，因(yin)此货币政(zheng)策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但(dan)当股票市场转弱，央行稳定资本(ben)市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债(zhai)可能在日度或周度的(de)较(jiao)短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债(zhai)双牛现象。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍑🤬、货币政策和经济政策。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行👅、海外矿山产能释放超预期（下行风险）🥬💌👄；2）国内**政策力度加大提振终端需求😠👢🩳🧄🍏、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。