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赵宪成：我们关注(zhu)三大板块(kuai)：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国(guo)内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到库(ku)存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾(qing)向于 60 美(mei)金作为(wei)矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石(shi)的(de)成本，引发矿石(shi)供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量级(ji)或低于公布(bu)数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主(zhu)力(li)合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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旁边的星巴(ba)克臻选上(shang)海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客(ke)需排队等(deng)候进场。自LV“巨轮”揭幕以(yi)来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺👠、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年🩱🤍，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显🥝🥭，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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1、分行业来看，国防军工、计算机🍒🥒🤍💔、电子💞、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🩳🥕💖、建筑装饰🍓👗🥒、石油石化👚🌽🥕👡、煤炭👄🤍😠、非银金融估值水平较低🥻🍌💯🥔，其中银行的估值水平处于末位。

2、根据深交所发行上市审核官网(wang)，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所(suo)在6月28日公告称，决定终止(zhi)对该项目的上市审核(he)。