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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅💞，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄🍑🍉😡、光学光电子🍉🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠😻🌽💯，业绩有望改善💕；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车💝🧡💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🥾👜👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🥥💗👗；此外贵金属、燃气💌🍓、电力🩳🧅、农化制品🩳💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔🍒👜，中报业绩有望边际改善🤬🍒👜🩲。

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经过测算，“大宗交易成交(jiao)金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十一》）

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該(gāi)公告指齣(chū)，貴(guì)州銀(yín)行董事(shi)會(huì)于今日收到鬍(hú)女士、慇(yīn)先生(sheng)及王女士提交(jiao)的辭(cí)呈，囙(yīn)工作安排原囙分彆(biè)申請(qǐng)辭(ci)去該行非執行董事、獨(dú)立非執行董事職務(wù)，該等辭任于(yu)2025年6月5日生(sheng)傚(xiào)(xiao)。三位擬(nǐ)任董事曏(xiǎng)董事會(hui)遞(dì)交辭呈竝(bìng)正式辭任，辭任生傚(xiao)日即爲(wèi)公告日。

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1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行💝、保险；二是景气硬支撑的领域🍆，主要包括稀土永磁🩲🍓😡🍉、贵金属🥭🍑🥦🍍、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

2、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变(bian)化可能产生新影响，体(ti)现在原(yuan)油、黄金等商品价格(ge)层面。在后续国内政(zheng)策驱动下，上市公(gong)司盈利仍有回升(sheng)潜力，市场有望重新回(hui)到盈(ying)利驱动轨道，消费、顺周期及自主可控方向(xiang)的市场关注度有望(wang)提升。