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▶ 结合工(gong)业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🥥🥥，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍓💓👅，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👿。

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2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥭🥒，月环比下行11.06%。