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7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率(lv)较大。中美(mei)“对(dui)等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前(qian)仍处在谈判关键期，若(ruo)未能(neng)突破分歧，关税战可能存在反复

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后🌽💝💘💯，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍇🍏💋🥥、货币政策和经济政策😈。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的(de)囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈🍓🩲🍉、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🧡🥻💘、多数工业金属价格上涨🥝🍇，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍏🤬🥝，公用事业燃气价格上行🎒👡🥻。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。