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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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唐晨：我们关(guan)注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

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1、当(dang)前市场对(dui)于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格(ge)，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人👄👘🍏🩳、创新药、新消费、固态电池😻👞🍏💌、可控核聚变🍏🥻🥥、低空经济、半导体自主可控👙🧅、军贸出海提速等。