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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科(ke)技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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