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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市(shi)证(zheng)券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年(nian)初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略(lve)调整(zheng)”。

2、1、供给：新疆产能(neng)继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺(que)口，结(jie)构(gou)性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万(wan)吨，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。