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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🧅👠🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围🎒🍋🍉🥻，叠加“618”大额补贴🥿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌🧅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👢🥭，4🍇、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘、定制衣柜等需求明显修复💖🥭，供给端企业持续降费提效💌🥥，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛💌🩰😡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🧅。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的(de)假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下(xia)降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨(dun) / 天。进而预(yu)估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季(ji)度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而(er)在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库(ku)压(ya)力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需(xu)求端受政策影响(xiang)，存在分(fen)化，建(jian)议在低估值区间阶段性(xing)把(ba)握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策(ce)落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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6月29日晚间🌽👗🧅🥥，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👅🥭🍌🥝💛，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、据中国基金报报道，资料显示🍆，魏巍是A股市场知名的个人投资者，以大手笔操作和精准布局著称，常与毛幼聪、李东璘、魏娟意协同作战💖😠🩱💯，并称“牛散F4”。

2、以发行日期为参考🍈👙，2025年6月有6家公司IPO🍋👄👅🍋，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🧅👛，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👄🥦💝。展望7月🩳💟，IPO发行规模仍然有望保持稳定🤬，资金总需求规模维持低位稳定。