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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大(da)幅扩张，导致(zhi)市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用(yong)周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相(xiang)对差距上居民和企(qi)业(ye)感受(shou)的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经(jing)很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个(ge)框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市(shi)场(chang)之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬(tai)升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续(xu)的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收(shou)缩。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日(ri)收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁规模(mo)较(jiao)2025年(nian)6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净(jing)减持规模有望(wang)小幅回升。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🍎💌。”