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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或(huo)利(li)率的绝(jue)对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回(hui)报预期低于成(cheng)本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报依(yi)然(ran)倒挂，抑制(zhi)了(le)私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断(duan)抬(tai)升，是因为上述两个层面(mian)积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但(dan)另一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每(mei)次过度(du)亢奋且政策“有所保(bao)留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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