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6月重要政策梳理：据不完全统计💛🥥，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🎒😠，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😡👿🍈，6月18日👚，在陆家嘴金融论坛上，央行💋，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥔🍇，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱👚💌；3）产业政策方面🍈💖🍏，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍎🍏、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🧅👄🥭😈，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)(qu)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低(di)位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在合规治(zhi)理和市场挑战并行的状态下，贵州(zhou)银行(xing)面临(lin)的“考题”相对复杂。一方(fang)面，需稳住传统业(ye)务收入(ru)基本盘，并持(chi)续优化资(zi)产质量管(guan)理；另(ling)一方面，也需在人员、流程、技术等多个维度同步提升风控管控与合规文化建设。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👠🍅🥬，表明美联储内部对降息预期的分歧🍊。6月议息会议后🤍🤬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💛💗👢，整体降息预期变化不大。