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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品(pin)供需格跼(jú)改善(shan)，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🍇💔👢🥝。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨👗👡🍊👗；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🥥；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍈。社会库存方面🩳🧄👢🩰，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、範(fàn)芮認(rèn)爲(wèi)，伴隨(suí)人民幣(bì)計(jì)價(jià)(jia)黃(huáng)金(jin)交易槼(guī)糢(mó)的不斷(duàn)擴(kuò)大，黃金與(yǔ)人民幣的(de)綁(bǎng)定關(guān)係(xì)將(jiāng)不斷加深，這(zhè)有助于(yu)提(ti)陞(shēng)人民幣在全毬(qiú)金螎(róng)體(tǐ)係(xi)中的信用貨(huò)幣功(gong)能。