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5月降准降息后🌽，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍌、加码概率较小🧅🩲🍒，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍌🍍🥾🍇。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍈💔😈。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延(yan)期，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键(jian)期(qi)，若未能突(tu)破分歧，关税(shui)战可能存在反复

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本周👞🍆💗，基本面因子在各行业表现分化🤍🍒，净资产增长率因子🍊🍑🍍👗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👜👠😈💋。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍍、通信行业大市值风格显著👚💞🥿。

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尽管特朗普曾扬言，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要的🩱，但许多经济学家表示，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力👜😈🥝，并拖累更广泛的经济活动。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥬🍄🥬、高新技术制造业😠👢💔🩰、价格上涨的资源品等领域🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👙💌，我们参考工业企业盈利🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光(guang)电基金，间接(jie)投资福可喜玛，有(you)利于公司(si)保持MT插(cha)芯持续供货的(de)稳定性，构建完(wan)善的产业链体系，有助于(yu)公司(si)提高整体核心竞(jing)争力。