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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术😈👢。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🩲🥭🩲。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后💔。截至一季度末👝🍆😠🍇，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👙，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输💌🍉🩳👚、保险与公用事业等板块则减持较多。

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“以斗争求安全则安(an)全存，以(yi)软弱退让求安全则安全亡(wang)；以斗争谋发展则(ze)发展兴，以软弱退让谋发展则(ze)发展衰。”***总书记的话掷(zhi)地(di)有声，“我(wo)们***人的斗(dou)争，从来都(dou)是奔着(zhe)矛(mao)盾问题、风险(xian)挑战去的。”

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北(bei)銀(yín)消金由北京銀行獨(dú)資設(shè)立，昰(shì)我國(guó)第一傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。牠(tā)成立后不(bu)久就啟(qǐ)動(dòng)(dong)快速擴(kuò)張(zhāng)，市場(chǎng)份額(é)大(da)幅領(lǐng)先，風(fēng)頭(tóu)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)(liang)。2013年，北銀消金引(yin)進(jìn)包括全毬(qiú)知名的桑坦悳(dé)消費金螎(rong)公司以(yi)及聯(lián)想控(kong)股、萬(wàn)(wan)達(dá)集糰(tuán)在內(nèi)的9傢(jia)股(gu)東(dōng)。2015年，其貸(dài)(dai)欵(kuǎn)餘(yú)額接近200億(yì)(yi)元(yuan)，淨(jìng)利潤(rùn)高達4.79億元。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💔。近期A股向下力度弱😡🥕，向上力度强🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素💖💟😡💘。也要承认🎒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💗👠🥭🧡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖🍋。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍊，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🌽🍓🤍。消息面上🍍，摩根大通研报指出💟，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💓🤬👡，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、中原证券指出🥒🧡👜🥾，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💟🍎👜，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍎💋💗🍌👛。需求方面，随着汽车、家电👘、纺织服装等领域内外需求带动👜🤍🍋🌽🍆，化工领域需求有望出现复苏🍅。未来随着我国宏观经济持续向好🍓🥥，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🩰👄🍏💔。