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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技(ji)、医药等成(cheng)长板块仍具(ju)修复空间。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债(zhai)率”这一关键指标，并明确指出(chu)：“2022年以(yi)来，至纯科技的有息负(fu)债率提升(sheng)了12个百分点，截至2024年(nian)末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值(zhi)”。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%🩰👚🍏，外销产品毛利率达48.77%👅🥝🥿。公司2024年新签订单金额5.02亿元😻👝，其中海外项目订单金额2.15亿元👘🍓。

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1、短期(qi)鐵(tiě)(tie)水暫(zàn)無(wú)大(da)幅下行預(yù)期，剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)(sui)態(tài)勢(shì)(shi)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑(duan)或有(you)擾動，而長期來看煤(mei)鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減(jian)産可能較(jiào)小。美(mei)國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛(gang)需支撐使得(de)焦煤基本麵矛盾(dun)暫不突齣(chū)，但中長期需求預(yu)期悲觀(guān)，疊(dié)(die)加供(gong)給(gei)難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值(zhi)，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)(dian)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生(sheng)産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

2、进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账会大幅增加(jia)，个人投资者(zhe)加速(su)入场；与此同(tong)时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进(jin)入(ru)资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外(wai)力(li)阻(zu)断，可以推动(dong)指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。