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本次舰艇开放活动🍄，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🧅、运城舰8000张。6月30日起每日10时🧡、15时、20时开始预约🌽😈💞，约满即止。

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操作层面，中(zhong)期维度(du)下（7-8月份），半年报依(yi)然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月(yue)超额(e)收益的主要来源之一。

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1、最后(hou)，物价企稳(wen)尚需时日。物价稳定是央行的货币政(zheng)策目标，央(yang)行一季度货币政策报告专栏提到，货币(bi)对物价发挥作用取决于供需对比情况。如果(guo)需(xu)求相对于产出上升，货币扩(kuo)张对物价会显现上(shang)拉影响。增加(jia)货币供给，在侧重增加投资(zi)、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升(sheng)。5-7月PPI的翘尾(wei)因素拖(tuo)累明显，物(wu)价的回暖还需要一定的时(shi)间。

2、華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)(biao)】+【自主可控(kong)國(guó)(guo)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下(xia)內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅(fu)度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)(lai)重中之重。