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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍈，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👄，供需增速差为0.78%👝💌。上半年受关税扰动影响🤍🤍，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍑👡💗。然而🍋🍄💘，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥬🍊🥑，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👗，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥔，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💝👝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😈🍅。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥻🍒💋，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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從(cóng)去年三(san)季(ji)度以來(lái)(lai)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進一步攀陞(shēng)(sheng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股(gu)接下(xia)來(lai)突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從而使得指數進(jin)一步的加速(su)上漲。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥦🍏；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💋💯👜🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍈🍊。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👚💔💞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👜，一旦在某种因素推动下🥑，指数站上关键扭亏阻力位🍎，扭亏赎回压力缓解💞👙🩱，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💘。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥻🥭🤍，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥿🍉👗。这一阶段🥿，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👘💞💘。

2、据Wind数据统计🍊💛，选取参与角色为竞买方🍌🍎👗💔🍄，剔除重组失败💌🍈🧄👢🥦，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🌽🍉👠😠，分别为湖南发展👞🎒💝、维信诺👝🍈💯、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股💔、梦网科技、邵阳液压🍑🥿、新莱福、沪硅产业、隆扬电子👜🍉、远达环保、ST联合（**）👿🩲、哈森股份（**）🍊🩰、*ST宇顺😡💟💛、科源制药🤬💕、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份🥭👗🍋、奥浦迈、沈阳机床🍌、群兴玩具🩱💖、汉邦高科（**）、创业黑马👅🍏、宏创控股🍍😠、新晨科技👄👿、杰美特、鸿铭股份、至正股份🍋🩳💞💕、中科通达、晶丰明源🥭💞🍍、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子🍊、上海电力、中国船舶💝😠🍍、广西广电、安孚科技💯🍆🍎、工智退🩰👚、信邦智能💘🧅🥦🍉、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技🍉🤍👜、九联科技🍅、国城矿业（**）、欧菲光🩱、琏升科技🍄、焦作万方、滨海能源（**）🧅、佛塑科技、南华仪器、天元宠物🍊💌🍌🍎、蓝科高新🍋🩳🍄💕、海汽集团、腾景科技、新相微👿🩱🍉💓🍅、光智科技🍒🩰🧡、海峡股份、安宁股份、金利华电🥔🥥💕🌽、嘉必优👗、阳光诺和、*ST宝实👠🥑、立讯精密👝👞、新筑股份💝、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份🩲👜🌽、海光信息🤬💕😈🍎👙、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子🥑🍓💯、海航控股💌👞、狮头股份😠、亿华通-U🤬、迅捷兴💔🧅、万向钱潮🥿👛💌🥭🥿、海兰信🤬💯🥿🩱、国科微、海泰发展😈👗🧅、湖北宜化🩰🍅🥦🍉、因赛集团和华懋科技👢。具体情况如下图：