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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复😠🍊🤬🎒，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👄😠，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍋💕😡，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍄👞，铜矿加工费创近几年来新低🧡👡，冶炼厂减产风险仍存👗💓🍍👚，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍。

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要(yao)在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或(huo)经济体系的考验，更是(shi)对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正(zheng)的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们(men)生活质量的方(fang)案。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💘🍒💗🍑🧄，大盘风格略占优🌽🥑。具体来看，风格方面🍈🧅💞🥔🍆，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍍。在主要宽基指数中🍅，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍋💟。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🍍🧄👡，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🩳🩲👞👛，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥻🩳。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💕🤍😡😠🥾，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥦👘🍌。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🧄💯🍇💋，靠行业自救驱动不足🩲💌🩲👅，仍需关注是否存在政策调控。

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1、附近的吴江路🍇🍇🥿💘，作为传统美食街💕，傍晚时分人头攒动，面包店👝、奶茶店挤满了人。往西走🧅👚🌽，茂名北路在周末开启限时步行街💗🍋，人们在路上遛狗👄🍄💯🍋、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🍓🍌。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💯💛😡，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议😡🩲🍄，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。