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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基数较(jiao)高，同时今年上(shang)半(ban)年(nian)受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力(li)较(jiao)大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为(wei)零增长左右。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大(da)。

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行业配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景(jing)气线索占比(bi)依旧(jiu)处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的(de)大(da)幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风险。

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