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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、二季度消费服务行业盈利在(zai)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**下有望(wang)延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

2、達(dá)利歐(ōu)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元，而支齣(chu)預計將(jiāng)達到7萬億美元。這(zhè)(zhe)將使國傢(jiā)赤字(zi)增加2萬億美元，另外還(hái)需要1萬億美元用于支付債(zhài)務(wù)利息。