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尽管长期有潜力，“但机会仍处于早期阶段👄，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道🥭💝。他们给予Kakaopay“卖出”评级👠💋，认为“估值已被高估”。

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经济(ji)政策也非常关键(jian)，重要的经济**政策和改革政(zheng)策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看(kan)，重要经(jing)济**政策是扭转中国经济走势(shi)和企业盈利的关键。

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四🍈、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”🍆，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似💝💝🩳。

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1、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月末👚🍌🩲，公司约31%的门店位于一二线城市💟👝，同比提升2.8ppt🧄🥥；同时公司关注战略增量市场开拓🥑，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元👗🥑🥕，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户👅🤬🍌💯🤍，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡💋💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦🥒，大盘风格略占优。第二👛🍒👿，外部流动性方面🧅💖🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏🥕👘🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化👿🍈🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎😈💓👗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚👙🍄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🎒🥕。结合中观景气👄👙🍓🍄、盈利能力🥒、筹码分布🧄👙、估值👙🍒👄💔、交易🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕👢，本期推荐关注电子（半导体）😡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓😻、国防军工🍈、有色金属（工业金属💟🥔🥿、贵金属👝、小金属）🥭🍏、计算机等🥦。赛道选择层面💌💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰👢、国产算力👡😠🍓、非银金融、国防军工、创新药。