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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关(guan)税(shui)扰动影响出(chu)现了抢出(chu)口现象，因此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已转为零增长左(zuo)右。

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國(guó)星光電(diàn)(dian)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明(ming)會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明(ming)會(hui)上就“公司在(zai) AI眼(yan)鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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