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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企👄👞💓、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🥭🥻🥝，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💕💋。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🤬。倘若出口政策出现超预期松动💓🥦，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🍆🥑，亦或是全球地缘政治影响不再😡🍅👿，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🥔。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥿🧡。

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行业配置上，适(shi)度(du)均衡配(pei)置，建议关(guan)注：有色金属(shu)、军工、AI算力(li)、AI应(ying)用等(deng)。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可(ke)控等。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💗，看好港股央企建筑💞、保险、部分消费细分板块👝🍊👡；二是创新敏感型资产🍅，关注有产业迭代升级🍒🥬👙🍎、有经营杠杆释放🍓💞🎒、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥔🍈🌽👝、电子板块🍒；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍎🥑🥒👢，货币信用下降💖🥒🍇，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👝👿、铜板块。

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1、前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主要集中在：1）消(xiao)費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品(pin)、工業(yè)金屬、石油石(shi)化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行🍎👜，液晶显示器价格多数持平🤍。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%😻、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🍇👛、1.54%🩰、1.54%👞🍍👛。液晶显示器方面🍉🥕，截至6月23日😈，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🎒。