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人民财讯6月29日电👜🍇🍋🍆，当地时间6月29日🍓，美国国会预算办公室称🤍💛🥭🍌，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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唐纳德(de)・特(te)朗普总统表示，他认为(wei)无需延长 7 月 9 日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与(yu)美国达成协议，以避免(mian)被加征更高关祱。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工(gong)产品等）受益于(yu)下(xia)游需求回暖或供给(gei)受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现(xian)较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅(fu)超45%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政(zheng)策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💋💔，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍏，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍎🍇💋🥒，铜矿加工费创近几年来新低🥝，冶炼厂减产风险仍存🍎，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👗，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🩱💛🧅，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、因子行业内表现，本周👢，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🌽、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥾。估值类因子中🍏🍉💌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥦💘🍊。市值风格上💖🍊，本周综合、通信行业大市值风格显著🍊🥬👅。