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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👜🩲💝。从自下而上视角🍆👗，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥭。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🥿，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🤍。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通(tong)安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證(zheng)件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂(ang)路）。上午(wu)8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接受(shou)安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👿😠👙，融资资金有望延续净流入🥻🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强😻，资金面整体宽松🩳🥾👘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔💘💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝🩳💗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍋💟💟，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💛👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻🍅。展望2025年7月🥒🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗🍓🥔。

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当市场进入到牛市阶段II🥦👿，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述💔👘💯，往往是盈利加速改善的🍇🥭，同时流动性和风险偏好也加速改善💝👗。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公(gong)告(gao)，敦促在伊美国公民立即撤离，建议(yi)陆路前往阿(a)塞拜疆等国。特(te)朗(lang)普威胁攻击(ji)伊朗核设施(shi)，以色列(lie)防长下令(ling)制(zhi)定新行(xing)动计划(hua)。

2、南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场👙🤍👘👢，交易范围覆盖广东、广西、云南💖🍊🩲、贵州🥑、海南五省区，注册主体数量超过22万个，包括煤电👅😈🎒、核电、气电🥒、新能源、水电等各类发电电源和售电公司🩳💞🥑、电力用户等主体🥿👿🥬；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过英国、法国🍍🧡、德国用电量规模总和。