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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源(yuan)品板块原(yuan)油(you)、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田(tian)服务以及油田服(fu)务相关产品的制造及销售的公司。该公司通过四(si)个分部开展业务。油(you)藏服务(wu)分(fen)部提供地(di)质研究及油藏研究服务、动态监测服务、试油试采服务、采油工艺服务及(ji)地面(mian)生产装置运行维修服务等。钻井(jing)服务分部提供钻机服务、修井机(ji)服(fu)务、复杂井大修打(da)捞服务(wu)、旋转地质导向服务等。完井服务分(fen)部提供全面的完井设备、产品及服务。其他分部从事天然气销售(shou)以及食(shi)用酒精的销售等。

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一(yi)个是2021年1月1日到2023年4月23日之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继续(xu)持有的(de)投(tou)资者，包括个人(ren)投资者和机构投资(zi)者。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💓🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🥔。近期🥝💛👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛🥿。三季度A股科技企业IPO重启🍍🍏，科技领域产品催化频出👠，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈🍑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬💌。

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1、澎湃新闻(wen)：今年11月(yue)，COP30将(jiang)在巴西举(ju)办，这(zhe)是该(gai)会(hui)议首次在亚马孙雨林的(de)所在地举行。您希(xi)望本(ben)次会议(yi)在(zai)哪些(xie)议题上实现突破？

2、6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续暂停降息(xi)。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了(le)3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息(xi)2次的(de)为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长(zhang)，以及通(tong)胀下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。